ОАО "Фармстандарт" в ходе IPO разместило на российской и Лондонской фондовой бирже 40% акций по цене $58,2 за акцию, говорится в сообщении компании.
Цена за одну глобальную депозитарную расписку (GDR) составила $14,55.Таким образом, компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона, объявленного в преддверии IPO в размере $46,2-58,2 за акцию и $11,55-14,55 за GDR.
В итоге акционеры компании выручили от размещения около $880 млн, а ее рыночная капитализация была оценена в $2,2 млрд.
Компания в ходе IPO разместила 15,117 млн существующих обыкновенных акций, 6,901 млн из них было размещено в виде акций, 8,216 - в виде GDR, что составляет 18,3% и 21,7% от уставного капитала соответственно.
"Фармстандарт" пока не раскрывает, в каких пропорциях акции компании размещали ее бенефициары. При этом в компании отметили, что существующая пропорция акционерного капитала, скорее всего, сохранится.
Согласно инвестиционному меморандуму к IPO "Фармстандарта", конечными бенефициарами компании были - 49% акций принадлежало председателю совета директоров компании Виктору Харитонину, 21% - члену совета директоров Егору Кулькову, 17% акций - Роману Абрамовичу, 6% - руководителю группы Millhouse Евгению Швидлеру, 7% - другим акционерам.
Акции компании размещал продающий акционер - Augment Investments Limited.
"Предложение ценных бумаг компании встретило значительный спрос со стороны институциональных инвесторов из разных стран", - отмечается в пресс-релизе.
Торги акциями компании на ММВБ будут проходить под символом PHST RM. Торги в РТС начаты под символом PHST. Допуск ценных бумаг компании к листингу на Лондонской фондовой бирже и официальное начало торгов состоится 11 мая.
Глобальными со-координаторами размещения выступили Citigroup и UBS Investment Bank. Ранее сообщалось, что в рамках опциона доразмещения глобальные со-координаторы могут приобрести до 15% размещенных GDR.
В конце прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам выдала "Фармстандарту" разрешение на обращение за рубежом 25% от уставного капитала компании.
Уставный капитал компании составляет 37,793 млн рублей, он разделен на 37,793 млн акций номиналом 1 рубль.
В холдинг "Фармстандарт" входят пять фармацевтических заводов - в Санкт-Петербурге, Томске, Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени. В октябре компания объявила о покупке ЗАО "Мастерлек".
Источник: Интерфакс
